Минфин России завершил размещение дополнительного выпуска суверенных евробондов: объем бумаг с погашением в 2027 году составил $1,5 млрд, в 2047 году – $2,5 млрд, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев, пишет РБК.
«В ходе транзакции были доразмещены 10-летние еврооблигации объемом около $1,5 млрд по цене 101.997285% от номинала и доходностью 4%, и 30-летние еврооблигации объемом $2,5 млрд и доходностью 5,2%. Это самый большой объем размещения одного транша суверенных евробондов РФ с 2010 года», – сообщил он.
В обмене приняли участие 135 российских и международных инвесторов. “Мы отметили большой интерес со стороны азиатских пенсионных и страховых компаний, инвесторов из Гонконга, Тайваня”, – рассказал Соловьев.
Кроме того, активно участвовали хедж-фонды, частные инвесторы, менеджеры фондов, сообщил он.
Минфин объявил выкуп бумаги с погашением в 2018 и 2030 годах, но обменять смог только второй выпуск – единственный суверенный евробонд РФ, чей номинал со временем амортизируется, то есть погашается. Формально «Россия-30» был выпущен в 2002 г. на сумму $21,2 млрд, но фактически рыночного размещения не происходило.
Этот выпуск образовался в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР. Тогда кредиторы СССР держали бумаги FTO (Foreign Trade Obligations, внешнеторговые обязательства), которые впоследствии были реструктуризированы на евробонды с погашением в 2010 и 2030 гг.
Большая часть выпуска «Россия-30» принадлежала банку «Открытие», который начал скупать бумаги в 2014 г. Впервые «Открытие» раскрыло сумму вложений в «Россия-30» в отчетности по МСФО за 2015 г., тогда на балансе банка были бумаги на 832 млрд руб. или $11,4 млрд по курсу ЦБ на конец 2015 г.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в прошлый четверг заявляла, что «Россия-2030» на балансе «ФК Открытие» стояли по завышенной цене, что позволяло банку приукрашивать его финансовое состояние.
Инвесторы, которые предъявили к погашению «Россию-30», получили евробонды РФ с погашением в 2027 и 2047 годах. Впервые эти бумаги Минфин разместил в июне этого года на $3 млрд. Сегодня состоялся дополнительный выпуск в рамках обмена. Евробонды «Россия-27» размещены на $1,4 млрд под 4% годовых, «Россия-47» – на $2,5 млрд под 5,2% годовых.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →